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中银国际发布研报称,该行调高药明康德(02359)2026年收入及核心盈利预测1.4%及3.2%,而27年预测则调升1.6%及2.7%,目标价由127港元上调至138港元,维持“买入”评级。
公司去年业绩符合指引,收入同比增15.8%,持续经营业务增21.4%。TIDES仍为核心增长引擎,收入达113.7亿元人民币,同时在手订单提升至580亿元人民币。管理层指,约70%的在手订单预计将在未来12个月内转化为收入,强化对今年业绩兑现的信心。
该行提到,中长期来看,新分子可望为药明康德提供额外增长动能,同时AI应用及潜在监管优化亦可望提升行业需求与效率。管理层预计今年利润率维持“稳定且具韧性”,并指引资本开支为65至75亿元人民币、经调整自由现金流为105亿至115亿元人民币。