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来源：证券市场周刊市场号
文 | 尚扬
1月5日，2026年首个交易日，A股市场喜迎“开门红”，各大主要指数纷纷高开高走，上证指数成功重返4000点。
板块中，脑机接口、保险、云游戏、AI芯片、AI医药、CRO概念等涨幅居前；个股中，逾4000家公司股价上涨。业内人士认为，A股市场将继续延续“慢牛”格局，甚至有望在下半年迎来“全面牛”行情。
外资建议超配中国市场
2026年开局，中国资产便以强劲的上涨趋势吸引了全球投资者的目光。
1月2日，恒生指数单日上涨707.93点，日涨幅实现2.76%。同日，中概股也表现不俗，纳斯达克中国金龙指数上涨4.38%，百度、阿里巴巴等明星中概股均涨势显著。
1月5日，A股各大主要股指同样喜迎“开门红”。经过半个多月的调整与反攻，上证指数成功在2026年的首个交易日重返4000点之上（见图1），板块个股纷纷普涨。
随着中国宏观经济稳中向好、政策环境持续优化、科技创新加速推进，全球投资者对中国资产的长期配置价值愈加看好。2025年底，多家外资机构即纷纷发布报告表示，对2026年中国资产表现持积极观点。
摩根大通研报显示，展望2026年，亚洲股市可能实现温和乃至强劲的回报。亚洲市场中，将中国市场的评级上调至“超配”，认为中国市场估值仍处合理区间，且国际投资者仓位较轻。
高盛研究部首席中国股票策略分析师刘劲津及团队表示，A股与港股2025年均取得显著涨幅，实现连续两年正回报。当股市从“希望”阶段转向“成长”阶段，盈利兑现与温和的市盈率扩张通常将取代估值修复，成为推动估值重估实现市场回报的主要动力。预测中国股票市场到2027年末有望实现38%的涨幅。
2026年A股将迎来“全面牛”行情
外资“携手”看好的同时，国内知名券商们也相继对2026年A股的表现与公司盈利情况进行了展望。
广发证券策略首席分析师刘晨明表示，2026年，A股市场有望延续“慢牛”格局：一方面，企业盈利结构已发生深刻变化，在地产、基建、消费、社融、PPI仍疲软的情况下，A股非金融企业净资产收益率（ROE）已连续多个季度实现企稳，其中，八大先进制造业的利润占比已提升至38%，而出海企业的海外营收占比提升至20%，海外市场毛利率较国内高出5个百分点，这两大力量有望驱动A股整体ROE在企稳后回升；另一方面，当前估值提升相对克制，透支有限，若盈利回暖，估值仍有提升空间。在资金层面，保险、中高净值人群的存款“搬家”都将带来增量。
申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛表示，2025年是典型的“结构牛”，2026年下半年则有望迎来“全面牛”。 A股牛市行情遵循“两段论”规律：2013年迎来“结构牛”，随后就是2015年的“全面牛”；2016—2017年迎来结构牛，随后就是2020—2021年的“全面牛”。傅静涛认为，2026年牛市的领涨主线，将聚焦在三大方向：AI产业趋势从算力向应用延伸，机器人产业实现突破，储能、光伏领域等中国先进制造重估。顺周期与价值板块，大概率在2026年上半年的市场休整阶段占相对优势，其中，周期领域的超额收益可重点关注基础化工、工业金属赛道。
业绩方面，中信证券首席A股策略师裘翔认为，2026年A股公司盈利增速将呈现前低后高态势。
国联民生证券研究所常务副总经理兼策略首席分析师包承超认为，在传统增长动能与新兴产业同步发力之下，2026年市场盈利将持续修复，流动性亦将维持宽松态势，市场核心驱动力或将从估值驱动转向盈利驱动。“反内卷”等相关政策落地，将改善传统行业竞争格局，推动国内通胀水平回升；财政政策发力会为国内市场创造新增需求。与此同时，海内外科技产业实现共振发展，各类资金加速涌入新兴产业赛道，新旧动能协同发力，将共同驱动2026年市场盈利增长。
脑机接口十年复合增长率为17%
新年新气象，今日，A股市场全面开花，众多题材集体爆发，其中脑机接口概念的表现最为强势，倍益康、博拓生物、道氏技术（维权）等超20家公司股价涨停（见图2）。
脑机接口强势上涨背后有多个利好驱动因素，如马斯克近日在社交媒体表示，旗下Neuralink将在2026年启动脑机接口设备大规模生产，并同步推进流程高度精简、几乎完全自动化的手术方案，最关键的突破在于，设备中的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除。这一方案有望避免传统侵入式设备的创伤性瓶颈，还可以通过自动化手术实现效率与成本的双向优化。 OpenAI首席执行官Sam Altman作为联合创始人的脑机接口初创公司Merge Labs，正在分拆成为独立公司，将专注于利用超声波读取脑部活动，无需在大脑中植入电极，就能一次性大范围解读大脑信号的效果。
国内首家超声波脑机接口技术路线企业正式成立——前脑虎科技联合创始人兼CEO彭雷和盛大集团、天桥脑科学研究院创始人陈天桥联合发起成立格式塔。
上述行业事件均印证了脑机接口技术预计将在2026年迈向商业化，并从医疗刚需向AI应用、 机器人等多领域渗透。
开源证券研报表示，脑机接口行业正处于技术突破、政策支持、机器人生态协同预期等多重因素驱动下的高增蓄势期，根据Precedence Research数据，预计到2034年全球脑机接口市场规模将增长到约124亿美元，2025-2034年CAGR为17%。
脑机接口作为“十五五”规划明确布局的未来产业，国内政策正在持续加码，2024年首次被列为未来产业，2025年专项实施意见设定2027年核心技术突破、2030年产业实力跻身世界前列的目标；山西、河南、四川等多地积极跟进。作为神经科学、人工智能与计算机多学科交叉的前沿技术，脑机接口上游涵盖脑电采集设备、芯片、算法等软硬件供应，中游为采集平台与设备集成，下游广泛应用于医疗健康、军事等领域。政策与技术的双重催化下，脑机接口市场规模有望持续扩容。
但结合业绩来看，以2025年三季报数据统计，实现盈利且增长的脑机接口公司并不多，盈利额最高的为世纪华通（维权），报告期内创造了43.57亿元的归母净利润。增速最优的为岩山科技，报告期内1.83亿元的归母净利润实现了331.09%的同比增长（见附表）。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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